積金新聞#24 – 預設投資的首10個月表現大比拼
預設投資於2017年4月3日開始於各強積金計劃推行,預設投資的內容見前文(1 2 3 4 5),首9個月大比拼結果見此。
截至2018年2月1日,核心累積基金的回報如下:(點擊放大)
65歲後基金的回報如下:(點擊放大)
首10個月回報排名如下:(點擊放大)
所有核心累積基金平均 | 香港投資基金公會的參考投資組合 | 誤差 |
+11.94% | +12.24% | 11.94%/12.24% – 1 =-2.45% |
所有65歲後基金平均 | 香港投資基金公會的參考投資組合 | 誤差 |
+3.54% | +3.80% | 3.54%/3.80% – 1 =-6.84% |
上表可見整體65歲後基金的誤差依然較大。
10個月來預設投資的投資經理回報表現排名:
安聯>東亞>海通>滙豐>中銀保誠>信安>景順>領航>富達>施羅德
本月觀察:
海通MPF於預設投資的累計表現跌落第3,被東亞超越,安聯仍然排頭。
排名前4的安聯、東亞、海通及滙豐,其「核心累積基金」及「65歲後基金」兩隻基金的累計回報,皆高於香港投資基金公會的參考投資組合。